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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方(fang)面(mian)，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证(zheng)，但自由现金流充沛的企(qi)业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革(ge)红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻(gong)弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一(yi)步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存(cun)量(liang)（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来(lai)持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的(de)货币政(zheng)策工具、支(zhi)持(chi)中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两(liang)项政策(ce)支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨(zhang)停限(xian)制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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槼(guī)上工業(yè)電(diàn)力(li)生産(chǎn)平穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)。5月份，槼上工業髮(fà)電量7378億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕(tòng)比增長0.5%，增速比4月份放緩(huǎn)0.4箇(gè)(ge)百分點(diǎn)；日均髮(fa)電238.0億韆瓦時。1—5月份，槼上工業髮電量37266億韆瓦(wa)時，衕比增(zeng)長0.3%，釦(kòu)除天數(shù)(shu)原(yuan)囙(yīn)，日均髮電量衕比增長1.0%。

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为什么会这样？一些流行的观点认为，这不过是因(yin)为“女生更适应考试模式”，又或是“大学扩招(zhao)更多文科生(sheng)，使擅长文科的女生获益”，但如(ru)果认真检查相关的(de)数据(ju)，就不难发现这些(xie)都站不(bu)住脚——大学扩招最多是普遍认为女生不擅长的工科，而要说(shuo)女生“只会考试”，那以(yi)前男(nan)生占优(you)的时候怎么不说男生？

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1、到(dao)2017年(nian)，京东方(fang)实现营业收(shou)入938亿元(yuan)，净利润78.6亿元，同(tong)比(bi)大增 284.34%，股价涨幅达104%，成功在全球(qiu)半导体显示领域登顶，王东升也被誉为“中国半导体显示产业之父”。截至2025年6月15日，京东方A报收3.89元/股，总市值(zhi)1455亿元。

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