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1🥬👛💋、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥕🍓🥬，受价格下行的影响较小🍓👅🍋。近两年来港股业绩增速显著强于A股💟💋🩳，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥻🍆，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👠，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🥔👛，制造业（汽车5%🥝💘、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外👡🍇，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍊👗🍎😠、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💯🍆🌽，包括腾讯🎒、网易💘、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🥕🥔，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👘🍌🍋👙👝，因此对价格更敏感🥒🥭💌，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🤍，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💟，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥬，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct👡。

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2、何(he)傑(jié)(jie)錶(biǎo)(biao)示，綜郃(hé)改革“2.0”的(de)藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好(hao)落地落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于(yu)框架性、方曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特(te)彆(biè)昰(shì)做到(dao)“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃。