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4月的贸易战再(zai)次提(ti)醒我们，当中国资产(chan)的长期重估(gu)已经成(cheng)为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲(chong)击因素而进行的交易，回(hui)头来看出错(cuo)率都很高。不过，油(you)价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力(li)，更重要的是高(gao)油价(jia)将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能(neng)源分项进入同比下跌(die)区间(jian)，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回(hui)落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势(shi)必减弱。美国通胀(zhang)隐患(huan)重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面(mian)影响。

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下跌中的回落：美元(yuan)走强，外资流(liu)出，高外资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大(da)。AH溢价(jia)在A股(gu)和港(gang)股均下跌的(de)行情中收敛有两(liang)次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速(su)流(liu)出中国资产，而外资(zi)占(zhan)比更高(gao)的港股相比A股受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内(nei)经济下行压力加大，外资加速流出，外(wai)资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联储不断(duan)推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和(he)美债利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看(kan)，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借(jie)新还旧(jiu)的诉求(qiu)以(yi)及美国(guo)财政部回(hui)补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大(da)幅增发(fa)的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步(bu)走弱。

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