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▶ 结合工业企业盈利👄👜💘👗🎒、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍍🍆，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥭😠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👗💞💝🍊，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👢；2）中游制造领域💞，部分领域景气度有所回暖💖💛👞🥝，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👠👚🍉🍊、自动化设备等👗🧡🥥；3）消费服务领域👿🥝🤍🩳，受益于扩消费政策提振🍌🤍🍓👢、电商平台大促💗🩱😡、五一端午等多重假日**👠，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💯💌🩰、家具、饰品👅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👡🍋💝👞；

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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在(zai)进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低(di)利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体(ti)上移，短期(qi)脉冲(chong)式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成(cheng)明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随(sui)策略，而非主动(dong)流入(ru)；三是除了内需(xu)下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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