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短期金(jin)融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链继(ji)续演绎景(jing)气行情，稳(wen)定币主题、国(guo)防(fang)军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有(you)反弹。高股息资产中期估值(zhi)重估是趋(qu)势，待短期市场关注度回落(luo)后，仍是配置机会。中期结构观点(dian)不变：A股重回结构(gou)牛，仍(reng)依赖科技产业趋势突破(po)。看好三个宏大叙事强相关(guan)资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是(shi)潜在牛市中的(de)领涨(zhang)市(shi)场(chang)。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面(mian)整(zheng)体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市(shi)场预期，叠加(jia)美联储官员戴(dai)利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模(mo)小幅回落，再(zai)融资(zi)规模持(chi)平前(qian)期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟(gen)踪资(zi)金(jin)有望继续温和(he)净流入，结构上融资资金有望延续(xu)净流入。

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