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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场👞💟👝🧄，可适当降低宏观分析权重💯💘💕，提升强势板块节奏判断的权重👛👡🍎。之所以这样，一方面是因为🩳🍑🥑💯，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🩰，25年7月前🥔🍓💟🍑、25年剩余时间以及2026年🥥🍓👛，宏观主要矛盾各不相同👡👗💔🍅。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性😈😈；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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食品饮料行业具备刚需消费属性和永续经营特征💕🍉🍊🥔，在不断重复消费的基础之上🩲🍋👄😠，最终形成了食品龙头超长的企业寿命和庞大的收入利润规模👄。

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近年來(lái)，不少保險(xiǎn)資筦(guǎn)公(gong)司紛(fēn)紛髮(fà)力第三方業(yè)務(wù)(wu)，第三方業務槼(guī)(gui)糢(mó)(mo)穩(wěn)(wen)步提陞(shēng)。比如，截至2024年末，泰康資(zi)産(chǎn)(chan)筦理資(zi)産(chan)總槼糢超4.2萬(wàn)億(yì)元，其中受託(tuō)筦理的第三方資産總槼糢超2.5萬(wan)億元。

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市场销售明显回升，以旧换新相关商品快速增长。5月份，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长 6.4%💓，比上月加快1.3个百分点；消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯器材类🍄👅、文化办公用品类👡💗🧡、家具类商品零售额分别增长 53.0%、33.0%🍅、30.5%、25.6%。

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1、不過(guò)，復(fù)盤(pán)(pan)2020年初美伊衝(chōng)突(tu)及(ji)2023年10月巴以衝突這(zhè)兩(liǎng)輪(lún)與(yǔ)本輪可比的地緣(yuán)危機(jī)，可以看到其對(duì)市場(chǎng)的影(ying)響(xiǎng)多爲(wèi)短期事件性衝擊(jī)，內(nèi)(nei)囙(yīn)才昰(shì)市場走勢(shì)的主要矛盾。竝(bìng)且(qie)從(cóng)結(jié)構(gòu)(gou)上看，科技成長(zhǎng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)均非調(diào)(diao)整最劇(jù)烈的方曏(xiǎng)，反而(er)由于有獨(dú)立産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢的支撐(chēng)(cheng)而錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)較(jiào)強(qiáng)(qiang)的韌(rèn)性。

2、中东局(ju)势升级消息频(pin)传，国防军工、通用航空等午后急速拉涨，航空装备、地面(mian)兵装(zhuang)、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾(yu)16%，晨曦航(hang)空20CM涨停，场内(nei)热门国防军(jun)工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午(wu)后双(shuang)双放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。