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供給(gěi)耑(duān)，本週鋼(gāng)廠(chǎng)廢(fèi)鋼日均到貨(huò)量迴(huí)(hui)落，本週255傢(jiā)鋼(gang)廠廢鋼日均到貨量47.51萬(wàn)噸(dūn)(dun)，環(huán)比(bi)減(jiǎn)少0.23萬(wan)噸。破碎料加工企業(yè)開(kāi)工率迴陞(shēng)，産(chǎn)量、産能利用率迴落(luo)。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👢👡💖，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀💖，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💕🥑，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🌽🍆。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🩰，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🌽，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍓💛🌽。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前😡，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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