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周五（6月13日），中东形(xing)势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整(zheng)，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万(wan)亿元，较上个(ge)交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场(chang)超(chao)4400只个股下跌。盘面上，市场热点(dian)聚焦于国防军工、通用航空、油气、黄金等(deng)避险方向。

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在“电风扇”式的轮动行(xing)情(qing)中，把握高切低(di)节奏是获(huo)取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经(jing)阶段(duan)性见顶。以创新药为(wei)例，近期板(ban)块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金(jin)面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资金产生(sheng)踏(ta)空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上(shang)涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶(jie)段性见顶的信号。中长(zhang)期维度来看(kan)，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块(kuai)中枢上移，基本面优质的创新药标的(de)将获(huo)得显(xian)著超额。但对(dui)于重视时(shi)间(jian)成本的投资者而言，在短期波动思维下(xia)，板块的容错率随着交易拥挤度提升(sheng)开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也(ye)从高位回(hui)落，表明资金开始流出，选择性价(jia)比更高(gao)的(de)方向。从近期算(suan)力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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2、山東(dōng)寶(bǎo)蓋(gài)新材料科技股份有限公司（寶蓋新材，874551.NQ），近日公(gong)告，爲(wèi)進(jìn)一步提高公司的資本實(shí)力(li)咊(hé)(he)綜郃(hé)競(jìng)(jing)爭力，公司(si)擬(nǐ)于境外首次公開(kāi)髮(fà)行股票（H股(gu)）竝(bìng)(bing)申(shen)請(qǐng)在港交所GEM 上市。