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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中(zhong)收敛有两次典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似(shi)，均为强美元之(zhi)下，外资加速流出中国资(zi)产，而外资占比更高的港(gang)股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元(yuan)指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压力加大，外资加(jia)速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年(nian)恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指(zhi)数从(cong)129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美联储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利率(lv)持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益(yi)市场，港股(gu)更为受(shou)挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三(san)季度美(mei)丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味(wei)着美国公(gong)共(gong)债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加(jia)至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美(mei)债大幅增发的情况，市(shi)场对(dui)美国债务风险的担忧可能(neng)引发美元进一步走弱。

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