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五、国(guo)际市场方面(mian)：近期市场关注重心还是更(geng)多在于宏观方面，基本面驱动有限。近期(qi)全球(qiu)地缘冲突有加剧迹象，俄乌、中东等地均有动乱，推(tui)动黄金及原油价格上行。美国(guo)方面，美通胀数据意外低于预期，美国5月CPI同比上涨(zhang)2.4%，略低于预期(qi)的2.5%，美元指数(shu)重心震荡下移至98附近，年内预期降息次数仍为2次，宏观层面对美棉(mian)暂无方向性驱动。基本面来看，美棉(mian)持续播(bo)种中，进度和往年同(tong)期(qi)相差不大，略慢一点，截止6月8日整(zheng)体播种进(jin)度约76%。现蕾率(lv)为(wei)12%，去年同期(qi)约(yue)14%。主产区受干旱(han)影响(xiang)程度环比有一定减弱，最新公布的美(mei)棉优良率为49%，差苗(miao)率为21%，优良率同比下降12个百分(fen)点，但高于去年(nian)10月棉花收割时(shi)美棉优良率数据（约35%）。由于(yu)优良率、种(zhong)植面(mian)积等方面原因(yin)，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值，但最(zui)终(zhong)美棉产量与去年同比相(xiang)差不大。全球范围来看，2025/26年(nian)度全球棉花产量仍在环比下调，需求量环比基本持平，同比(bi)调增，全球供需格局边(bian)际收紧，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度。但(dan)是需要警惕的是，最近(jin)海外机构对全球经济增速(su)尤其是美国经济增速有较大幅度下调，或对棉花需求及价(jia)格有一定影响。综(zong)合(he)来看，短期美棉没有方向性驱(qu)动(dong)，关注重点仍(reng)需更多在(zai)宏观层面(mian)，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关(guan)注全球经贸形式变(bian)化。

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1． PX：本周PX价格偏强震荡后于周五大幅上行。至周五绝对价格环比上涨4.4%至(zhi)854美(mei)元/吨CFR。周均(jun)价仍旧下跌，环(huan)比下(xia)跌0.5%至822美(mei)元/吨CFR。截至6月(yue)13日，中国PX开工负荷为85.8%，较(jiao)上期抬升0.7%。亚洲PX开工负(fu)荷为75.8%，较上期下滑1.2%。截至6月13日，PTA开工(gong)负荷为83%，周环比抬升1.7%。本周原油价格在宏观(guan)以(yi)及地缘支撑下震荡(dang)上行，涨幅扩大。地缘(yuan)影响下，油价方向不确定性较强，PX自身基本面供需双强，预计PX跟随成本端波动。

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1、债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱💋🍈👙👞🤍，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易🍍，若生产数据开始走弱🧅🍒，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会🥒👝🤍🍍。

2、建议在6~8月的半年报季💔，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥔🍓👠，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动💝🍎🍇。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍊😡💛，算力供应链（AI服务器🥔💌👄👘、PCB、ASIC芯片、光模块🧄🥾、交换机🥕、算力租赁等）值得重点关注🍌🍓；应用环节需要持续跟踪观察😈👘🍋🥕，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🧄，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👜👅；2）港股步入自下而上的选股阶段👠🍏，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港💯🩳🥬，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👙🥦🧡👿，但需要耐心等待。