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1）中东地缘(yuan)局(ju)势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股(gu)指数普(pu)遍回调(diao)，避险情绪推(tui)升能源、贵金属、军(jun)工上涨(zhang)，但中东局(ju)势对国内而言更多是情(qing)绪上的短期冲(chong)击，影响A股的核心因素还是自(zi)身结构问题。从(cong)风(feng)险溢价来看，在中美谈判利好(hao)预期下，本周(zhou)沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月(yue)以来的最低水平。关(guan)税对(dui)市(shi)场(chang)情绪的冲击修复后(hou)，风险溢(yi)价进一步下行还需要经(jing)济基本面或增(zeng)量(liang)政(zheng)策(ce)的持续发力；结构上(shang)来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成(cheng)交占(zhan)比持续(xu)提升后，细分赛道快速轮动，部分获利(li)盘存在(zai)止盈需求。

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