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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产🍆🥕💞。低估值🍉👿🍄👗、高股息特性契合中长期资金配置需求🍎🥦👙💔，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性🥾👝。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块🥥。第三🎒🥦😠💕，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效💓，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

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行业视角💕，我们认为工业板块将继续受益能源转型💛🥾🩳💛👘、基建项目和数据中心投资推动🥾，尽管电气化订单增速有所回落🥿🥒，但在手订单为收入带来较高确定性🎒👡；工业自动化板块随着去库存接近尾声👜🍉，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期👘，TMT和公共事业同比加速的确定性较高🍄🤍😈🥾；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国防🥑🧡、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长🥬🥿🧡，其他子板块（工业集团💋🍓、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长🧡🧅。

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一、区域(yu)冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉(mai)冲式影响，短期休整的核心，还是结(jie)构性行情已演绎(yi)至低性价比区(qu)域，市场内在稳定性下降。我们继续提示，稳(wen)定(ding)资本市场政(zheng)策(ce)为A股(gu)提供(gong)了对宏观扰动(dong)的“隔离墙(qiang)”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重(zhong)，提升强势板块节奏判断的权重(zhong)。

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“公司投入了研髮(fà)、運(yùn)營(yíng)、駐(zhu)廠(chǎng)、銷(xiāo)售(shou)以及(ji)關(guān)務(wù)人員(yuán)以(yi)保(bao)障電(diàn)源(yuan)業(yè)務能順(shùn)利開(kāi)展。委外加工供應(yīng)(ying)商，例如歐(ōu)陸(lù)通咊(hé)可立尅(kè)(ke)等公司，都昰(shì)深畊(gēng)電源行業多年的生産(chǎn)廠(chang)傢(jiā)，他們(men)的生(sheng)産線(xiàn)配備(bèi)80%以上的昰全自動(dòng)化生産線，生産傚(xiào)率高，産能及産品質量有保障。委外加工供(gong)應商給(gěi)公司(si)配備了專(zhuan)線進(jìn)行(xing)生産，每(mei)條(tiáo)線體(tǐ)産齣(chū)穩(wěn)定(ding)，交付週期短(duan)，保障(zhang)我們的訂(dìng)單(dān)及時(shí)交付。”公司(si)在迴(huí)復(fù)深交所年報(bào)(bao)問(wèn)詢(xún)圅(hán)時(shi)錶(biǎo)示。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👿。6月10日起🧡💓，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👿👿，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看👙，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🩱。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍎，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💓👿👢，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧😡🥔🍊。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🤍😡🧄，供需格局进一步变差😡👄🍋。此次整车环节向中上游零部件的让利👜，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力😡🍓🥑🥿，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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