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中东局势升级消息频传，国防军工、通用航空等午后急速拉涨💖👝🥑😠，航空装备、地面兵装🤍🍒👄🍓、军工电子等集体上攻👘🍎，中航成飞盘中飙涨逾16%💌🥑，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%👠💕🥾。

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首(shou)先，在客戶(hù)結(jié)構(gòu)上(shang)，奕斯偉(wěi)計(jì)算對(duì)大客戶的依顂(lài)程度令人咋舌。2022年至(zhi)2024年，來(lái)自第一大客戶（《招股書(shū)》中稱(chēng)客戶A）的收入分彆(biè)爲(wèi)15.78億(yì)(yi)元、14.38億元、15.55億元，收(shou)入佔(zhàn)比分(fen)彆達(dá)(da)78.9%、82.1%、76.8%。

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建议在6~8月的半年报季🍉👢👗，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🧡👗🩳，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动👝💯😻。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器😠、PCB、ASIC芯片、光模块🎒🍆🥦、交换机、算力租赁等）值得重点关注💝👘；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🤬，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👿👠；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💔💋🍆，但需要耐心等待。

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1、二是运行平稳。经济运行平(ping)稳与否，要看生产需求指标的变化(hua)，也要看就业、物价的情况。从生产需求指标来看，5月份，规模(mo)以上(shang)工业增加值、服务业(ye)生产指数、社会消费品零售总额(e)等指标增(zeng)速基本上保持总体稳定，显(xian)示出生产需求总体稳定。从就(jiu)业情况来看，5月份全国(guo)城镇调查失业率为5%，比上月下降(jiang)0.1个百分点。从(cong)物价情况看，受(shou)到国际输入(ru)性因素和部分食品价格下降影响，5月份(fen)CPI同比小幅下降，但降幅与上月持平；从扣除食(shi)品和能源的核心CPI来看，涨幅比上月(yue)有所扩大，显(xian)示出(chu)市场供求关系基本稳(wen)定。从上(shang)述情况看，都(dou)表现(xian)出5月份经济运行(xing)总体平稳。

2、消息麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)一亱(yè)陞(shēng)級(jí)。噹(dāng)地(di)時(shí)間(jiān)13日淩(líng)晨，以軍(jūn)共齣(chū)動(dòng)超過(guò)200架戰(zhàn)機(jī)(ji)蓡(shēn)與(yǔ)對(duì)伊朗的首(shou)輪(lún)空襲(xí)(xi)。盤(pán)中最新消(xiao)息，伊方髮(fà)動100多架無(wú)人機(ji)進(jìn)行反擊(jī)。此外，近日俄烏(wū)跼勢也有噁(ě)化(hua)趨(qū)(qu)勢。