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2、1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两(liang)年来港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在(zai)于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影(ying)响盈(ying)利表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏(pian)向于互联网、信(xin)息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制造等(deng)行业占比不高，行业(ye)属(shu)性导致(zhi)了港(gang)股业绩受价(jia)格下(xia)行的影响更小。历史上看，由于A股(gu)行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往(wang)往对应港股较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。