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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚(shang)未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延(yan)续其分(fen)红表现，也可以通过(guo)自由现金(jin)流积累(lei)转化为新增(zeng)的资本(ben)开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳(wen)健(jian)的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高(gao)股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以(yi)来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央(yang)汇(hui)金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而(er)本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、根据此前消息(xi)，6月16日为A股系列指数定期例行调整的生效日。这次(ci)调样的(de)指(zhi)数包括(kuo)上证50、上证180、上证380、科创50等沪市指数，深证成指、创业板指、深证100等深市指(zhi)数以及沪深300、中证500、中证1000、中证A50、中证A100、中证A500等跨市场指数。

2、3🍇、从事件对油价的影响评估来看，若局势缓和🎒，油价可能回落至每桶70美元下方，市场注意力将重新转向供需动态、贸易中断及俄罗斯原油面临的新一轮压力。而若冲突扩大化，尤其如果紧张局势影响霍尔木兹海峡通行🥻💖，在这种最坏情景下，伊朗石油出口可能减少210万桶/日。霍尔木兹海峡是世界上最繁忙的石油运输通道，这条仅21英里宽的狭窄水道连接波斯湾与印度洋，承载全球30%的海运石油贸易和20%的液化天然气供应💖，涉及伊朗🤬💌😈、伊拉克👚、科威特、巴林🥦👘、卡塔尔🥑🥥、沙特***和阿联酋的能源出口。历史上💋🍈💯👠，尽管伊朗多次威胁封锁海峡，尤其是在1980年代伊朗-伊拉克战争“油轮战争”期间🩲🍆👙，以及2007-2008年与美国海军的对峙中，但海峡从未真正关闭💛💕👢🍆。根据周末消息来看🥥🍉，伊以已经进入互相攻击模式，局势正逐步走向预期之外👘。因而油价的波动会极端的被放大，预计新的一周仍将延续极高波动率，关注中东整体能源设施的稳定性。