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综合盈利👛🤍💛💋、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👄🩰，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🤍💝🍈、医药生物（化学制药）🍏🩰、国防军工、有色金属（工业金属🥬、贵金属💟🍍、小金属）、计算机等🍍。

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1、上海易居房地产研究院副院长严跃(yue)进在接受《证券日报》记(ji)者采访时(shi)表示，当前改善性(xing)住(zhu)房需求(qiu)持续释放，以及现房销售占比(bi)上升，反映出购房者对于居(ju)住品质和交付确定性(xing)的重视明显增强(qiang)。中高端改善(shan)产品成为支(zhi)撑市场成交的(de)重要力量，也在一定程度上稳定了核心城市的市场(chang)预期。随着“好(hao)房子”标准逐步推广，市场(chang)有望延续温和修复态势，核心城(cheng)市改善需求有(you)望继续“领跑”成交。

2、🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋(qu)势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期(qi)高低切依旧是市场重要(yao)线索(suo)：自(zi)25/1/13春季(ji)行情(qing)启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换(huan)，当下仍处于(yu)第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一(yi)步(bu)降低(di)后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业(ye)层面(mian)优(you)选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。