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行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推动🥕🤬💘🍌，尽管电气化订单增速有所回落🍊😡🍋，但在手订单为收入带来较高确定性🎒🥔；工业自动化板块随着去库存接近尾声，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期🥭👗💓，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从资本品子板块2025年EPS一致预期看，国防、电气设备预计维持较高景气度🥦🍉😠💖，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团、工程基建💖🍏💟、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下😈，预计2025年实现10%左右同比增长。

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【主題(tí)·風(fēng)曏(xiǎng)(xiang)】火山引擎原動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型(xing)與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)(ji)。2025年(nian)6月11-12日(ri)，字節(jié)跳(tiao)動旂(qí)下的(de)雲(yún)與AI服務(wù)平(ping)檯(tái)火山引擎于北京擧(jǔ)行(xing)了新一屆(jiè) FORCE 原動力大會。此次大會聚焦大糢型、AI雲原生(sheng)、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)(tai)理解等前沿領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技(ji)術(shù)産(chǎn)業(yè)化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火(huo)山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包(bao)大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新(xin)糢型，竝(bìng)對(duì)(dui) Agent 開髮(fa)平(ping)檯等AI雲原生服務進(jìn)行(xing)了陞級。在糢型性能提陞上，荳包大糢(mo)型1.6着重強(qiáng)化(hua)推理與多糢態(tai)能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低(di)成本；視頻生成糢型(xing)Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)(bang)單(dān)中成績(jī)領先，且具備(bèi)突(tu)齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。在服務陞級層(céng)(ceng)麵(miàn)，火山引擎(qing)推(tui)齣了火山引擎MCP服務等一係(xì)列産品，全力助推(tui)Agent開髮與應(yīng)用，其(qi) AI 雲原生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)(shu)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)等(deng)多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代(dai)更新。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👅🥿、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💯🍄🥥，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品💛；2）港股步入自下而上的选股阶段💗，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💯👡，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号💝，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👘，但需要耐心等待。

2、阿拉格(ge)齐是15日在外交部会见各国驻伊朗大使、临时代办及(ji)外国和国际使团团长时(shi)作出上述表态的。他说，以色(se)列对伊朗境内包括核设(she)施在内的多(duo)个目(mu)标的(de)袭击是违反国际法的、极其(qi)严重的罪行，这是(shi)以色(se)列继在加沙地(di)带的(de)所作所为以后，“在国际法上越(yue)过了新(xin)的红(hong)线”。