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分化中的收敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港(gang)股表现。20年末至(zhi)21年(nian)初核心资产行情进入白热化，尤其(qi)港股表现更为强势，AH溢(yi)价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在美(mei)联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年(nian)全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下重启上行通道(dao)，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构(gou)上(shang)电力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净(jing)利润增速21%，通胀回归带来A股(gu)相较港股业绩的优(you)势放(fang)大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之(zhi)一。当前来看，关(guan)注通胀回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概(gai)率(lv)不大。此外，关注美联储降息(xi)预期，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性(xing)趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌(die)的分(fen)化(hua)收敛。

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成份股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至(zhi)收盘，金徽酒(jiu)、燕京啤酒双双跌超5%，古(gu)井贡酒、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒(jiu)鬼酒等多(duo)股跌(die)超3%。

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1、据《华尔街日报》6月15日报道，2025年春季以来🥿🍌，美国投资者因政治立场对立出现史无前例的投资分化。盖洛普民调数据显示🍉，预期股市未来六个月下跌的民主党人比共和党人多出59个百分点，而看涨股市的共和党人则比民主党人多出47个百分点。

2、3） 经济基本面来看🩳🥿👅🍌，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%🍆，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%😈，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间💟。PPI持续低迷💘🥥👠🍅，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因🍓。提振物价的关键在于“扩大有效需求👚🍌，畅通供需循环，打通实体经济堵点”🍉，需要“财政、货币、产业👄💕👄、就业、社保”等各项政策协同形成合力🍓🥭🍅🥥。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。