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在“电风扇”式的轮动(dong)行(xing)情中，把握(wo)高切低节奏是获取超额收益(yi)的关键(jian)，而(er)当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段(duan)性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固(gu)然存在强基本面因(yin)素支撑(cheng)，但也不乏资金面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加(jia)速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的(de)上涨到低位(wei)挖掘(jue)/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进(jin)入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显(xian)著超额。但对于重视(shi)时间成本的投(tou)资者而言，在短期(qi)波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降(jiang)，在“守住胜利果(guo)实”的心(xin)态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块(kuai)的成交(jiao)额占比(bi)也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的(de)方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够看出(chu)，部分资金已经有意愿(yuan)进行高切低。

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