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1、这里我们分享一个判断中短期市(shi)场方向的(de)视角：判断(duan)中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板(ban)块节奏判断的权重。之所以这样(yang)，一方面是因(yin)为，稳定资本市场政策为A股提供了(le)宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间(jian)以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前(qian)经济韧性主要来自于外需(xu)韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政(zheng)策对冲重要性提升；2026年重点(dian)看供(gong)需格局改善。后续宏(hong)观主要矛(mao)盾面临多次(ci)切换，目(mu)前不(bu)到能够发酵稳定需求预(yu)期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上(shang)下行的空间都有限。短(duan)期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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