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噹(dāng)下投資者仍應(yīng)謹(jǐn)慎，勿在(zai)情緒(xù)(xu)高點(diǎn)盲目追(zhui)高。配寘上(shang)看好三條(tiáo)主線(xiàn)：一(yi)昰(shì)黃(huáng)金、稀土、覈(hé)電(diàn)設(shè)備(bèi)等安全資産(chǎn)，建議(yì)適(shì)度配寘竝(bìng)密切關(guān)註政筴(cè)節(jié)(jie)奏；二昰恆(héng)(heng)生科(ke)技(ji)指數(shù)、中資服務(wù)器(qi)、算力基礎(chǔ)設施及部分半導(dǎo)體(tǐ)設備公司，兼具主題(tí)(ti)催化與(yǔ)估值脩(xiū)復(fù)邏(luó)輯(jí)；三(san)昰建議繼(jì)(ji)續(xù)持有部分高(gao)分紅(hóng)(hong)、公用事(shi)業(yè)與(yu)類(lèi)債(zhài)屬性資産，實(shí)現(xiàn)資金避險(xiǎn)(xian)與低波(bo)動(dòng)配寘。

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High Frequency Economics首席分析师Carl Weinberg也表示，美联储目前没(mei)有理由去讨论(lun)调整(zheng)利率的问题，“其(qi)实，如果特朗普没(mei)有实施(shi)关税政策，美联储可能会考虑降息来**经济。”

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强👅，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💗。近两年来港股业绩增速显著强于A股👜💔💖，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🩲🩲，同样高于全A（非金融）的-13%🍑。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👚🥬，从剔除金融的净利润占比来看💋💟，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥭👠🧅、煤炭6%），消费（食饮8%🍍、医药6%），制造业（汽车5%🥻🍏🍎🍑、电子5%、电力设备4%）等👗😡，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🩱👚🥝👜，进而影响盈利表现。相比之下🍍，港股除金融外😠🍑，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🧄🍅👠，消费、制造等行业占比不高🍒，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍌💌😠。历史上看💋🍇，由于A股行业结构更偏传统经济🍒，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍆，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%😡🥔，全部港股从-3%升至12%😻，二者增速差从8pct降至-6pct🍄🍈🩰。

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分(fen)品种看，5月(yue)份，规上工(gong)业火电由降(jiang)转增，水电(dian)降幅扩大，核电、风电、太(tai)阳能(neng)发电增速(su)放缓。其中，规上工业火电同比增长1.2%，4月份为下降2.3%；规(gui)上工(gong)业水电(dian)下降14.3%，降幅(fu)比4月份扩大7.8个百分点；规上工业核电增长6.7%，增速(su)比4月份放缓(huan)5.7个百(bai)分点；规上工业风电增长11.0%，增速比4月份放缓(huan)1.7个百分点；规上工业太阳能(neng)发电增长7.3%，增速比4月(yue)份放缓9.4个百分点。

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2、日前🥭，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称💌，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元🎒💘，并强调这个数字不容讨价还价🤬。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%😠👚，再创新高🍅🍒🍋💔。