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上述研报(bao)列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对(dui)比，2015年高点至今TMT板块估值层面(mian)，电子指数PE变化幅度(du)约下降40%、计(ji)算机下降41%、传媒(mei)下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化），电子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本(ben)都在5%-10%附近

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悲剧在于，加州高铁的基本概念本极具合理性👡🧄👝🧄。洛杉矶和旧金山是两大都市区，距离相当于罗马到米兰（约 380 英里）🥥👜🩱。意大利这两座城市之间的列车占据 68% 的市场份额（相较于飞机）🍉🥕🍆💓🎒，竞争压低了机票价格🩱🌽🥬。在这种距离下🥻，许多乘客更青睐火车的舒适性而非飞机的速度，也更看重火车站比机场更便捷。列车还能频繁停靠贝克斯菲尔德👞、莫德斯托和弗雷斯诺等中间城市 —— 这些城市总人口庞大，但单独来看不足以支撑大量飞往洛杉矶或旧金山的航班😠👡👡。最后💟，一旦核心高铁线路建成，通往圣何塞和萨克拉门托的支线👜，以及延伸至圣地亚哥的线路💗👅🍉，都能相对轻松实现🤬🍊👛。

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“2024年全球调味品市场规模达人民币21438亿元💘👢🩰，而我们的市场份额为1.1%🍄🥭💖，位居全球第五🥻。按销量计，我们已连续28年蝉联中国最大调味品企业💝🩱🥒。我们的酱油、蚝油产品销量多年位居中国调味品市场第一，调味酱、食醋及料酒亦位居中国市场前列。”海天味业称🍉💞。

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下跌(die)中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股(gu)较A股跌(die)幅更(geng)深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌的行情中收敛有两次(ci)典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元(yuan)之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更(geng)高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期，全(quan)年4次加(jia)息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万(wan)得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数(shu)和美(mei)债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场(chang)，港股更(geng)为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季(ji)度美丽大法(fa)案提高(gao)美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意味(wei)着美国公共债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大幅增发(fa)的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步(bu)走弱。

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