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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🍎🍌🩰，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高😈🍄🥾，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍋👞。

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揹(bēi)后(hou)原囙(yīn)來(lái)看，7月(yue)昰(shì)(shi)中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在(zai)此情況(kuàng)下，市場(chang)會(huì)更(geng)加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)(wan)得全A的槩(gài)率(lv)最高爲(wèi)(wei)70%。

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报告称💯😈🤍👡，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。

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4🍆👛🍅🥥、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压👘，产业链多环节库存积压难解👗🌽👠。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力🍋💌，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡🍊🥻🍅，靠行业自救驱动不足😠😠，仍需关注是否存在政策调控🩰💗。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥑，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💋👚💛、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧡💟👅🍉，业绩有望改善🧄🤬；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💝，中报盈利或有改善💕，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👞💞，受益于扩消费政策提振🥿🥦、电商平台大促👠👜👢、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍇💖🧅，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、新中国成立之初，***同志就指出：“我希望造成这么一种局面：就是又集中统一，又生动活泼👘💌💟👛，就是又有集中，又有民主，又有纪律，又有自由。”