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中东局势本周急剧升温👛🍎🥬🍍。6月13日，以色列对伊朗核设施发动空袭💕🧄，导致国际油价直线拉升，美油盘中涨幅超6%，布油盘中涨超5%🍇🥕👜🍓🥒，创下近三个月来最大单日盘中涨幅。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡，美股股指期货应声跳水，避险资产黄金价格快速上涨。市场分析师普遍认为，此次事件不仅推高了短期油价，更可能改变全球能源市场的长期格局，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点。能源专家警告，若冲突持续升级🍒👙😈，油价可能突破100美元/桶的心理关口👅。

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公告称🩰，根据相关规定，公司符合申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件🥥🥿，公司于4月21日向深交所提交了撤销退市风险警示及其他风险警示的申请。关于撤销对公司股票交易退市风险警示及其他风险警示的申请已获得深交所审核同意。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术(shu)封(feng)锁松绑，但该框(kuang)架协议在结构与机制层(ceng)面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠(dian)定了政策(ce)稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在(zai)于逐步(bu)恢复互(hu)利贸易秩序，而非一蹴而就(jiu)解决所有分歧。我们认为(wei)此次中美(mei)伦敦会谈的意义(yi)在于恢(hui)复高层政策对话、防控(kong)政(zheng)策路径多变(bian)，而非立即(ji)实现全面(mian)协议。

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再次提示🥝👚，港股是潜在牛市中的领涨市场👙🍅。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网😈、新消费、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”🍍🥻，港股是两类资金的交集。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”👛🥻🍉，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👅🍎，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强👄👄。A股经历13年TMT牛市后💯💝🥭🎒，14年回调盘整🍓💯🥝，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89💌。之后的收敛主要来自政策催化🌽🧡💔，包括货币宽松、地产放松👚👄🩳😠🥿、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🍅👠，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息🍊🥦🥬；地产方面👚，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥑，14年9月央行明确放松首套房认购标准🩳🍆💞💘👙；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨👘🥝🍆👝，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🍎，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🥬，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥕🥦🥦🎒，进入2019年🧄🥑👝😻，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心💟🩲，推动了宽货币向宽信用的传导😻🥥，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🥕🥭。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情😻🥥💖。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%👛💝，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍓👝，后续要关注货币宽松的持续性🍈💝🩱，即降准降息的节奏和力度。

2、報(bào)告顯(xiǎn)示，“民營(yíng)十巨(ju)頭(tóu)”的平均交易估值爲(wèi)13.9倍12箇(gè)月(yue)預(yù)期市盈率，較(jiào)MSCI中國(guó)指(zhi)數(shù)僅(jǐn)有22%的估值溢價(jià)，遠(yuǎn)低于歷(lì)史均值(zhi)，更昰(shì)(shi)大幅(fu)低于美國科技七巨頭43%的估值溢價水平。