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分化中的收敛：通胀回(hui)归A股(gu)较港股业绩占优，美联(lian)储降(jiang)息预期影响港股表现。20年(nian)末至(zhi)21年初核心资产行情进入白热化，尤其(qi)港股表现更为(wei)强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高(gao)点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联(lian)储加息预期升(sheng)温的背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行(xing)通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通(tong)胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至(zhi)149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相(xiang)较港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当(dang)前来(lai)看，关注通胀回(hui)归的节奏和幅度，若价格水平快速回升(sheng)，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大(da)。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋(qu)紧对港股(gu)冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港(gang)股跌(die)的分化收敛。

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