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综合盈(ying)利、行业景气和(he)交(jiao)易等维(wei)度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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对 Meta 而(er)言，能否从合适的人工智(zhi)能公司吸引到合适的(de)人才加(jia)入其人工智能项(xiang)目，从而使公司(si)在人工智能竞赛中(zhong)占据领先(xian)地位，将是成败的关键。如果做不(bu)到这一点，这家社(she)交媒体巨头可能会(hui)进一步(bu)落(luo)后，且(qie)前路迷茫。

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CBI副首席经济(ji)学家Alpesh Paleja表(biao)示：“企业仍在努力应对就(jiu)业成本(ben)上升、家庭支出行为谨慎以及全球不确定性增加等(deng)问题。”

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整体看，1-4月工业企业盈利有所(suo)改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预(yu)计边际放(fang)缓。结(jie)合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二(er)季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的(de)领(ling)域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏与(yu)国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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1、此前，Meta 決(jué)定推遲(chí)(chi)其大型人工智能糢(mó)型(xing) Llama 4 Behemoth 的首次亮相。據(jù)《華(huá)爾(ěr)街曰報(bào)》報道，由于擔(dān)心該(gāi)糢型(xing)相較(jiào)于之前的版本陞(shēng)級(jí)不夠(gòu)顯(xiǎn)(xian)著，公司將(jiāng)其髮(fà)佈(bù)時(shí)間(jiān)推遲至今年鞦(qiū)季晚些(xie)時(shi)候。

2、最终💗👚，ST新潮股东预受要约的股份数量为34.07亿股，占公司股份总数的50.10%。伊泰B股合计耗资115.84亿元🩲，实现入主。