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🏮行(xing)业配置层面，相(xiang)较于趋势跟(gen)随，更(geng)优的(de)策略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮(lun)高低切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以(yi)来(lai)盈利(li)预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半(ban)导体(ti)、电池（固态电池主(zhu)题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步(bu)降低后，也需警惕(ti)银行板块的(de)短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期(qi)风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属(shu)。

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展望7月增量资金或有望温和净流入👄👜🩲，融资资金、行业类ETF有望继续活跃🍈🥝🥒。6月股票市场可跟踪资金净流入🥒😈，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👠😈；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍒，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥝👘💖；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍍🍉。展望2025年7月😈🎒，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👝💛🩰👠，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🧅🩱😡👄、-0.31%🍍，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🥕😈😈；其余风格因子表现一般👢🍅。

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网友：投资股票，你最热衷什么行业？什么行业确定性最大😠👞🍍？巴菲特提出最好的企业是不需要投入大量资本于更新而能维持优势🥔🍉👄🍌、创造利润的企业。从这点，很多技术型企业就被踢出去了🥑。而您好像投资了不少技术企业？呵呵💝，行业问题说不清，好像存在的大多行业里都有好公司🍅。

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1、在交付情况方面🍋，四维智联交出了一份亮眼的成绩单。截至2025年6月💝👙，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套、软硬一体化解决方案超155万套，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用🤍。

2、此次標(biāo)的資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)(chang)上竝(bìng)不陌生(sheng)，其曾昰(shì)緻(zhi)尚科技控股(gu)子公司。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，緻尚科(ke)技自2020年起分堦(jiē)段收購(gòu)福可喜瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持股53%。