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消費(fèi)(fei)復(fù)囌(sū)的持(chi)續(xù)性仍存(cun)不確(què)定性。今年以來(lái)(lai)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但(dan)仍未達(dá)到(dao)疫前常態(tài)化增速(su)，未來昰(shì)否(fou)能持續性的脩(xiū)復改善，仍需密切跟蹤。消費如再度乏力，則(zé)(ze)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

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在“电风扇(shan)”式的轮动行情中，把(ba)握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等(deng)热门主题可能已经阶(jie)段性(xing)见顶。以创新药为(wei)例，近期板块(kuai)的走强固然存在(zai)强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱(qu)动——部分欠配创新药(yao)的资(zi)金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为(wei)行(xing)情阶段性加速的重要(yao)力量，板块演绎也从最初的核心标(biao)的上涨到低位挖掘/后(hou)排套利标的普涨(zhang)，呈(cheng)现出阶(jie)段(duan)性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境(jing)下创新药(yao)BD出海进入商业收获(huo)期(qi)，板块(kuai)中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超(chao)额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随(sui)着(zhe)交易拥挤(ji)度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部(bu)分资金逐渐选(xuan)择止盈。同时，新(xin)消费(fei)板块的成交额占比也从高(gao)位回(hui)落，表明(ming)资金开始流出，选择性(xing)价比更高(gao)的方向。从近(jin)期算力通(tong)信、传媒修复、AI端(duan)侧开始活跃等现象亦(yi)能够看出(chu)，部分资金已经有(you)意愿进行高切低。

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2、最后(hou)，毛利率方(fang)面，奕斯伟计算波(bo)动显著。2022年为25.9%，2023年骤(zhou)降至15.4%，2024年也仅微升(sheng)至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因(yin)“以价(jia)换量” 抢(qiang)占市场份额，叠(die)加宏观经济疲软导致(zhi)存货积压及减值增(zeng)加；尽管2024年通过(guo)解决方案组合优化(hua)有所缓解，但整体毛利率依旧处于低位(wei)。