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2、4月的贸易战再次提醒(xing)我(wo)们，当中(zhong)国资产的长期重估已经成为(wei)一个共识的时候，任何过度反(fan)应一些外(wai)部冲击因素而进行的交易，回头来看出错(cuo)率都很高。不过，油价(jia)上涨能阶段性(xing)缓解工业品价格下行压力，更重要(yao)的是(shi)高油(you)价将阻碍(ai)美国通胀回(hui)落。今年2月以来，美国CPI能源分项(xiang)进(jin)入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至(zhi)5月的2.4%。一旦后续油价因(yin)为供给因素飙升，该(gai)抑制作用(yong)势必减弱。美国通(tong)胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲(chong)突，都(dou)可能会(hui)影响到(dao)减税法案的推进，同时也(ye)制约特(te)朗(lang)普(pu)在贸易问题(ti)上做文章的空间。如(ru)果(guo)从这个角度(du)看问题，中东的冲(chong)突对中国资产未必有负面影响。