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陈健玮：下半年港股走(zou)势或呈现“震荡上行+结构分(fen)化(hua)”格局。核心驱动因素包括宏观政策将(jiang)聚焦高质量发展、科技创新(xin)与(yu)内需提振，叠加稳增长政策加码，有望(wang)推动港(gang)股基本面(mian)修复(fu)；全年南(nan)向资金净流入或突破万(wan)亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域(yu)性资(zi)金(jin)对港股关注度上升(sheng)，若基(ji)本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步(bu)回升(sheng)。

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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域🍇🩳💖，力求突破核心技术🥿🍏、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售💯🍆🥒💘，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🍆💓👜，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货🎒。

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2、唐晨：一是关税问题👅，在90天暂停到期后可能存在不确定性🥝；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🧅🩰🧅；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🥒🥿🥒🥿，会造成一定的估值收缩🩳🥝🍓；四是减持与再融资。