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1、尽管存(cun)在这些谨慎言论(lun)，但市场对于(yu)降息即将到来的信心却在增强。目前已有近70%的投资者押注(zhu)美联储将在9月开始降(jiang)息，相比一周前的60%进一步提升(sheng)。根据芝商(shang)所(CME)的(de)预测，截至上周五下午，市场认为美联储7月降息的(de)概率约为25%。不过，市场几乎完全消化了美联储将在本周(zhou)的政策会议上维持利率不变。

2、摩根士丹利基金表示，当前全球仍然处于降息的大周期中🍊🍌，如果财政政策力度足够或资本市场处于低位🥿，股市的压力并不大甚至估值扩张动力更强。摩根士丹利基金认为🧡💔，从产业逻辑看，接下来有三个方向值得重视：一是科技成长🥻💘🥒。过去一段时间科技较为低迷🩱🥕，主要是风险偏好未能持续提升，同时算力等未来需求受到质疑🥻🥾🥦🍑👚，估值回落到低位，AI为长期趋势，产业逻辑强；二是中国制造，包括高端机械😡、汽车🥝、军工甚至医药等💖💟，其中优质的公司需要重视；三是新消费，部分公司不但牢牢占据国内市场主导地位，海外市场拓展也极为顺利，成为上市公司业绩的新增长点🍆👿💗👠。