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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💝👅👡💋、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💝👛🥭。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👠🥿，半导体、光学光电子💌👘💕、消费电子👞、运营商🥥🥥、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍅🥬，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥒💗👿🎒，如汽车💯🥔、光伏🍊🍒💝💕🥿、自动化设备等🥦👡🩰；3）消费服务领域🥭🥬😻💟🍌，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💓🤬🍓💛，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💔💖、农副产品🍑👅🥝、家电、家具🥭、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👠😠💛🍄；此外贵金属🥒💕、燃气、电力🥔🍄💟🍌、农化制品🥝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩰💋👗🤬，中报业绩有望边际改善🍅👠💝。

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权益类基金是6月份新发基金规模显著增长的又一重要助推器👝🎒。月内新成立权益类基金101只🥕🥔，发行总规模达482.69亿元👚🍏👞🍌🥔，约占新发基金总规模的40%🍒。首批新型浮动费率基金在6月份集中成立，截至6月29日，已有23只新型浮动费率基金成立，发行总规模合计为218.25亿元。其中🍌💛，东方红核心价值混合🍇🍌、易方达成长进取混合🥦🩳😡、交银瑞安混合等多只新型浮动费率基金募集规模均在10亿元以上🤍🥑。

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不難(nán)看(kan)齣(chū)，如菓(guǒ)從(cóng)去年924開(kāi)始每一輪(lún)(lun)風(fēng)格輪動(dòng)大緻都“跴(cǎi)準”，有朢(wàng)較(jiào)(jiao)恆(héng)指(zhi)穫(huò)得超110%的超額(é)收益。我們(men)構(gòu)建糢(mó)擬(nǐ)組郃(hé)時(shí)，三輪市場(chǎng)上漲(zhǎng)(zhang)區(qū)間(jiān)1）去(qu)年924行情期間組郃全(quan)部配寘非銀(yín)闆(bǎn)塊(kuài)，2）1月(yue)中旬DeepSeek行情啟(qǐ)動后則(zé)全部配(pei)寘AI相關(guān)的互聯(lián)網(wǎng)與(yǔ)(yu)科技(ji)硬件龍(lóng)頭(tóu)，3）4月初“對(duì)等關稅(shuì)(shui)”后則轉曏(xiǎng)新消費(fèi)與創(chuàng)(chuang)新藥(yào)(yao)闆塊。其餘(yú)市場下行與震盪(dàng)期間則(ze)完全跟蹤(zong)恆生指數(shù)[1]。結(jié)(jie)菓上看，這(zhè)一糢擬組郃(he)從去年(nian)924起絕(jué)對迴(huí)報(bào)(bao)爲(wèi)143.5%，跑(pao)贏(yíng)恆生(sheng)指數110.4%。儘(jǐn)筦(guǎn)這種事(shi)后諸葛亮(liang)的復(fù)盤(pán)意義(yì)有限，但也説(shuō)明港股市場的結構性行情有多(duo)麼(me)強(qiáng)勁(jìn)(jin)，以及我們強調(diào)“結構勝(shèng)(sheng)于指數”的建議(yì)。

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2、据行政处罚决定书披露🥒，证监会对大信所就星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明，大信所出具的星星科技2019年、2020年审计报告存在虚假记载，同时，对星星科技2019年度😠🧄👞💯、2020年年度财务报表审计中未勤勉尽责👢。