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短期铁(tie)水暂无大幅(fu)下行预期(qi)，刚需支(zhi)撑仍存；长期来看，钢材出口虽(sui)维持高(gao)位，但内需较弱，结合政策端粗钢压产信号频出，下半年铁水产量面临(lin)向下压力，焦炭需求仍(reng)有走弱预期。焦炭供应(ying)弹性较大，产量变化将主要取决于下游需求，阶段(duan)性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下(xia)跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端(duan)的拖累(lei)。短期焦(jiao)炭供应维持高位，铁水暂无大幅(fu)下行预期，焦(jiao)炭供需双(shuang)强，基(ji)本面矛盾有限，中长期成材终端需求承压，成(cheng)本拖累(lei)仍存，焦炭仍有提降空间(jian)，盘面仍有下行压力，后续重点关注钢厂生(sheng)产节奏、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪。

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本週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙(yīn)(yin)子咊(hé)流(liu)動(dòng)(dong)性囙子分彆(biè)(bie)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市(shi)場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市值風(fēng)格(ge)；盈(ying)利(li)囙子穫取(qu)負(fu)收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶(biao)現一般。

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燃气主(zhu)要受益于国际气价中枢回落(luo)，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地(di)，购销(xiao)价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度(du)盈利有(you)望改(gai)善。电力方面，容量电价补偿机(ji)制落地，相关收入(ru)或(huo)有提升，同时用(yong)电(dian)需(xu)求稳健增长，全(quan)国重点电厂日均发(fa)电量同(tong)比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成(cheng)本(ben)下降(jiang)驱(qu)动盈利改善。

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