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约翰霍普金斯大学经(jing)济学家Robert Barbera表示，“令人震惊的财政政策过度扩张几乎不可(ke)避免，这可能引发对美元资产态度的转变，尽管这种转变并非必然。若将这一新兴(xing)现实(shi)与白宫对美联储的实质(zhi)性接管相结合——无论是通过解雇鲍威尔，还是推举一位不称职的人选接替鲍威尔？这(zhe)将使我(wo)从略微担忧(you)转变为非常、非常担忧。”

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥻🍉，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👝，半导体、光学光电子🍋🍏🍑、消费电子、运营商💌🩲👅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍆🩳🩳，业绩有望改善；2）中游制造领域🥻👅💟👿，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩱、电商平台大促👡🤍👗🩲🧄、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👝，其中饮料乳品、农副产品、家电👚🥑👙、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍆🥾、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥬，叠加供给刚性或受限🍊💗🥝，中报业绩有望边际改善🍊👿。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预(yu)告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策(ce)驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制(zhi)造业、价格上涨(zhang)的资源品等领域。进(jin)入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业(ye)盈利、库(ku)存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。具体(ti)如下：

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展朢(wàng)后市，紀(jì)(ji)元菲認(rèn)爲(wèi)，工業(yè)硅方麵(miàn)，中(zhong)長(zhǎng)期基本麵仍未見(jiàn)到明顯(xiǎn)的好(hao)轉蹟(jī)象(xiang)。噹(dāng)前部(bu)分(fen)工業硅企業釋(shì)放減(jiǎn)産(chǎn)信(xin)號(hào)，有利于減緩(huǎn)供(gong)過(guò)(guo)于求(qiu)的(de)市場(chǎng)預(yù)期，但實(shí)際(jì)落地情況(kuàng)尚不明朗，且其他(ta)企業也暫(zàn)無(wú)減(jian)産計(jì)劃(huà)。此外，工業硅期貨(huò)價(jià)格上漲(zhǎng)帶(dài)來(lái)了套保機(jī)會(huì)，有(you)朢促使西南地區(qū)相關(guān)企業提高開(kāi)(kai)工率，后續(xù)(xu)工業硅産量將(jiāng)會進(jìn)(jin)一步增加。多空囙(yīn)素交織下，市場愽(bó)弈(yi)將加劇(jù)，多晶硅期貨價格短期以震盪(dàng)偏強(qiáng)爲主。

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2、沧海横流👡👘🥻，砥柱巍然。向着第二个百年奋斗目标，向着强国建设、民族复兴的光明前景，一个拥有9900多万名党员、510多万个基层党组织的世界最大马克思主义执政党🥾🥔🥕，强有力地领导着一个拥有14亿多人口的东方大国💓😈，意气风发🥒、昂首阔步向前进。