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天风证券表示，海外算力产业链高景气度依旧🍑👞🥿🌽，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击🥻，反而相关产业链的基本面共振更强，持续看好海外算力产业链投资机会。坚定看好AI行业作为年度投资主线，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气🍍。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年💗🍊。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和下行，进入(ru)增速(su)稳(wen)定波(bo)动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的(de)大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自(zi)由现金(jin)流和SIRR相对无风(feng)险利率利差(cha)收敛下行对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅(fu)在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反(fan)馈机制，不仅(jin)会(hui)对(dui)市场走势产(chan)生(sheng)显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票(piao)可(ke)能会估值修复和提升(sheng)空间(jian)更大，是重要的(de)选股(gu)方向(xiang)

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