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下跌中的回(hui)落：美元走强，外资流出，高(gao)外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下(xia)跌(die)的行情中收(shou)敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速(su)流出中国资产，而外资占比更高的港(gang)股相比A股受(shou)影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下行压力(li)加大，外资(zi)加速流出，外资流出(chu)对(dui)外资持股占比更高的港股(gu)冲击(ji)更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持(chi)续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期(qi)走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落(luo)地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的(de)美(mei)国债务，这意味着美(mei)国公(gong)共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美(mei)国财政部回(hui)补TGA账(zhang)户需求，可能出(chu)现美债(zhai)大(da)幅增(zeng)发的情况，市场对美国债务(wu)风险的担忧可(ke)能引发(fa)美元进一步走弱。

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2、短期来看，海外地缘冲突(tu)再加码，关注贵金属、原(yuan)油相(xiang)关板块避险逻辑投资机会。以色(se)列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属(shu)避险属性逻辑叠(die)加叠加，两类商(shang)品有望保(bao)持韧(ren)性。黄金价格今(jin)年在美债(zhai)信用持续性问题的(de)先抑(yi)后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响(xiang)需求的前景约(yue)束下(xia)，也经历了漫长(zhang)调整期(qi)，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹(dan)性来看能源强于贵金属，确定性角度贵(gui)金(jin)属强于能源。