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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑😠，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥻，同时警惕微盘风格的波动😈🥕🍒。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🍆🥔🥻🤍、光模块🩲、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥑，其中多模态视觉理解应用趋势明确💯🍍👝，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜💞、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段👢💕👜😡，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥑🥑🥥，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🩲😠👝；3）建议开始重新关注政策信号👘，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🩳🩰🥑🩱🎒，但需要耐心等待。

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3） 经济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约👙。5月CPI同比下降0.1%💌💘🥾，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%🍉💞🥔，降幅较上月进一步走扩🌽，已连续32个月处于负值区间🥻💔。PPI持续低迷💔🍓🥭🤍，除了油价下行的输入性影响外🍊🍌🍆，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求🍓🥥，畅通供需循环，打通实体经济堵点”，需要“财政🥔🥔👛、货币、产业、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示🩰👘，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15🍏💝🍊。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示🧡，个股描述不作为任何形式的投资建议🥭🧡🥭🧄，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险💛🩰💟，适宜平衡型（C3）及以上的投资者🍊。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股👘😠、评论、预测、图表🍆、指标🤬、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🥑🍊🩳，基金的过往业绩并不代表其未来表现😻😡，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👘，基金投资须谨慎。

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