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韩元流动性的提升🥿😻，标志着韩国在推动货币更易被全球投资者获取方面取得进展🍋🥕🥔👅，也在一定程度上缓解了早前市场对晚间交易时段成交量低迷的担忧。韩国正推出一系列改革措施(包括取消争议性的卖空禁令)🥾🥝💌，旨在推动股票和债券被纳入更多全球指数。

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唐晨：港(gang)股整(zheng)体有望呈现震荡(dang)向上(shang)的(de)趋势(shi)。在上半年积累了较高收益、风险偏好水(shui)平也较高的情(qing)况下，阶段性调(diao)整是合理的。预计四季度有估值(zhi)切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述(shu)变化(hua)。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披(pi)露高峰，超预(yu)期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业(ye)企(qi)业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注(zhu)电子（半导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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