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特朗普表示，美国可以单方面设定与(yu)日本的贸易条款。“我要发信出去。”特朗普周日说，他指的是(shi)一项计划，告知(zhi)一些贸易伙伴美国(guo)将单方面设定关税。“我可以给日本发一封信。‘亲爱的日本(ben)先生，情况是(shi)这样的。你们的汽车得付25%关税。’”

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落实《中(zhong)国***不合(he)格党员组织处置办法》，严(yan)肃(su)稳妥处置不合格党(dang)员，全面准(zhun)确查核问题(ti)，客观公正(zheng)作出处置决定，把(ba)教育贯穿组织处置工作始终；

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TMT领域在AI创新持续驱动下🍏👛👢，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍇💞🧄；出口方面😡🍈，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4👗、5月分别增长20.2%🩲、33.4%👘。此外算力租赁订单持续落地👘🩲👝👢，半导体周期复苏与国产替代加速💝🍆，半导体、光学光电子👢👙、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、供需平衡方麵(miàn)：市場(chǎng)預(yù)期印尼(ni)鎳(niè)鑛(kuàng)配額(é)在原有配額基上進(jìn)一步增加(jia)，但實(shí)(shi)際(jì)增量仍需等待(dai)印尼官方披露。其次，印尼(ni)頭(tóu)部鎳、不(bu)鏽(xiù)鋼(gāng)一(yi)體(tǐ)化(hua)企業(yè)(ye)削減(jiǎn)(jian)不鏽鋼産(chǎn)量，以應(yīng)對(duì)需求的疲輭(ruǎn)，供(gong)需整體將(jiāng)進(jin)一步承壓(yā)運(yùn)行。中長(zhǎng)期而言，鎳價(jià)(jia)將處(chù)于市場供(gong)需過(guò)賸(shèng)與(yǔ)預期印尼(ni)政筴(cè)榦(gàn)擾(rǎo)愽(bó)弈的過程。預期(qi)政(zheng)筴榦擾(rao)的弱化或將來(lái)自海外 LME 鎳(nie)庫(kù)存不斷(duàn)陞(shēng)高，我們(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳庫存后(hou)續(xù)如菓(guǒ)繼(jì)續陞高，印尼預(yu)期榦擾政筴或將難(nán)以再起推陞鎳價的作用，之(zhi)后鎳價麵臨(lín)大幅下跌。

2、4🥾🍍👡👗、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面💟。9月几内亚雨季来临后👠🤍🍏🍅，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑👛🍋🥦，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落💕🩳😡😻，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬👿🥔，七至八月为低点🎒🩲。海内外低库存有较强底部支撑👚🩲，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期🥾👜，或有进一步冲高的驱动🍄🍋👚。中美关税缓和期结束🥕👄💯🌽💖，叠加中东局势不定💯，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能🥥。