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许廷全：下半(ban)年，我们关注(zhu)两大方向：一是结构性成长(zhang)穿越周期的优(you)质企(qi)业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受(shou)惠于政策的行业，包括科(ke)技领域(yu)的半导体、互联网(wang)、软件(jian)服务(wu)以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶(cha)饮、美(mei)妆、电(dian)动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低(di)利率环境(jing)下(xia)，保险(xian)、养老金等对高息(xi)资产需求持续上升的潜在机(ji)会。

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受近期国际油价回调影响，上周油气主题ETF下跌。其中，标普油气主题ETF以及能源化工ETF跌幅居前，跌幅都在4%左右，另有多只油气主(zhu)题ETF跌超3%。此外，黄金主题ETF上周也小幅回调。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估🍊、南向资金大量流入🍉，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动🍌💯🍏，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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此外，资本市场还通过多项改革举措，为科技强国建设营造了良好的社会氛围。6月18日，证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛开幕式上发表主旨演讲表示，近年来，证监会认真落实创新驱动发展战略🥻🤍🥝🍑，持续深化发行上市🥔🤍、并购重组、股权激励等领域的适配性改革，优化制度和产品供给，引导各类资源加快向创新领域集聚，为支持科技创新和产业转型升级提供了重要支撑。

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1、产品端的创新也考验着银(yin)行理财子公司的投研能力(li)。“目前固收类理财产品(pin)收益率持续承压，拓展(zhan)含权资产投研边(bian)界，多维度增加产品收益(yi)来源及弹性，加大包括(kuo)权益在内的多元(yuan)资产策略的配置，已然成为理财行业(ye)的必然选择。”光大理(li)财(cai)相关部门(men)负责人表示(shi)。

2、在牛市阶段I👙，政策逆转带来市场快速反弹👙🥥🥿，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金🍇🍋🍋。具体体现为，市场快速反弹时👠🍄🍆🩰，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡🩳🧅🩱💯，又很快回到相对低迷的状态🩰🥝🥒🥔。