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闵行区介绍，脑机接口未来产业集聚区(qu)将构建“核心区(qu)—生态圈—长三角协同网”三级区域协同发(fa)展体系(xi)，重点打造临床转(zhuan)化中(zhong)心、概(gai)念验证平台和高质量孵化器三大核心功能(neng)平台，分阶(jie)段推进建设目标，推(tui)动侵入(ru)式、半侵入式脑机接口技术与产品落地应用(yong)，拓展非侵入式脑机接(jie)口技术在康复训练(lian)、教育娱乐等(deng)场景应用，规划到2030年建(jian)成具有(you)国际(ji)重要影响(xiang)力的脑机接口产业(ye)高地。

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综合以上，行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预(yu)期(qi)增速较(jiao)高或者有所改善的领(ling)域布局，行(xing)业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小(xiao)金(jin)属(shu)）、计算(suan)机等。

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赵宪成：上半年🍈🎒，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🩲😻🥭🤬，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下👠🧄🥻，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓👠🧄，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场💓💖，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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前期表(biao)现：过去两个月整体跑输万(wan)得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味(wei)发酵品、酒店餐饮、商(shang)贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修建(jian)材、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗服(fu)务(wu)、保险、传媒、农化制品、工业(ye)金(jin)属、石油(you)石化等板块跑赢万得全A。

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1、货币市场净投放👛😡；隔夜SHIBOR利率月环比下行👄👅，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp👝，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp😈😠🥑。

2、行业层(ceng)面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及(ji)高频景气指标或(huo)能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领域需(xu)求稳(wen)健(jian)增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。