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比如，近期税务总局披露，重庆某公司职员王青松🥭🍎💘🥝，在申报个人所得税综合所得年度汇算时，虚假填报大病医疗、子女教育💋🍅🩱💟、继续教育等专项附加扣除👅🍏💗🥒，少缴个人所得税。经税务部门多次提醒督促🥿，王青松仍不如实申报。国家税务总局重庆市税务局第一稽查局依据相关法律法规规定，对王青松追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计23.39万元。目前🍓🥬🥔🩲，王青松已按规定缴清税款、滞纳金及罚款🥦👙。

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我们在(zai)中期策略报告中描(miao)述了本轮(lun)市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结束三年低(di)迷和下行，进入增速稳定波(bo)动率降低的新时代，A股自由现金流收益率(lv)不断(duan)提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产(chan)荒的大(da)背景下，无风险利率持续(xu)下行，此(ci)后银行股股息率相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利(li)差收敛下行对应的就是估(gu)值的提升(sheng)。据估(gu)算，沪深300指(zhi)数总市值增幅(fu)在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金(jin)的正(zheng)反馈(kui)机制，不仅(jin)会对(dui)市场走势产生显著影响，也会对市(shi)场风格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量(liang)类股(gu)票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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🏮行业配置层面💓🥿💋👡，相较于趋势跟随🍉🍓，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍈💌💞。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💞👜🌽🍎💗，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥭🧅💝，除我们自5月以来持续强调的军工🥭🩲🎒、风电👘🥑、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍇、电池（固态电池主题）🍄、电网设备、工业金属🍎💓💌、啤酒等板块的轮动机会🍏🍇；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💗，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💟🌽💯👿，结合估值💔🍅💔、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥔，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥒🧅，以及近期明显涨价的存储、小金属👛🧄👚。

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此次标的资产福可(ke)喜玛对资本市(shi)场上并不陌生(sheng)，其曾(ceng)是致尚(shang)科技控股子(zi)公司。公开资料显示，致尚科技(ji)自2020年起分阶(jie)段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万(wan)元，最终持股53%。

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1、行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關(guan)註：固(gu)態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等(deng)。

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