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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註(zhu)意力正迴(huí)到經(jīng)(jing)濟(jì)咊(hé)基本(ben)麵(miàn)(mian)囙(yīn)素上，但石油市場仍未從(cóng)以(yi)巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)中完全(quan)恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降至 6 月初的水平，其偏(pian)度持平(ping)，錶(biǎo)明市場(chang)沒(méi)有看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在(zai)標(biāo)普 500 指(zhi)數(shù)漲(zhang)至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后，押註原油波動的溢(yi)價(jià)相對(duì)于股票而言仍保(bao)持在更高水平。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥔，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🌽。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘🧡💖，使得即将到来的中报业绩期🧡🍅💋，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍈🥝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🌽🩱💯🥑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠🎒🥿，进一步积累了今年的赚钱效应👞，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😻，类似现象在2020年也出现过🌽🌽，我们称之为牛市阶段II🩳。风格方面🍍🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👞🥕。

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“将近300元/吨的(de)基差，近几年在PTA市(shi)场上实属罕见。”浙商期货高级分析师朱立航表示，从当前PTA市场的流动性来看，聚(ju)酯行(xing)业保持高开工率，但PTA供应不足，因此形成了供需错配。需要(yao)注意的是(shi)，目前PTA库存持(chi)续去(qu)化，导致现货流通量锐(rui)减。

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1、值得一提的是👅🥑🍉🍆🍌，近几年来，公司重视研发投入。截至2022年、2023年及2024年年度，研发投入分别为1.13亿元、1.03亿元及2.09亿元。

2、外盘：25年上半(ban)年，美麦、玉米走势基本同步，自5月初开始价格走势出现分化，小麦强玉米(mi)弱。上半年国际谷物市场(chang)围绕出口(kou)、面积、天气等(deng)不(bu)确定性因素展开。5月(yue)初，受不良天气影(ying)响，美麦恢复上涨，区间上移。进入到6月(yue)份，天(tian)气担忧减弱，美麦收割进展顺利，麦(mai)价下行。与小麦表现不同的是，3月末种植(zhi)意向报告确认美(mei)玉米面积显著增加，种植(zhi)期天(tian)气良好，美玉米遇阻回落。其后(hou)，因优(you)良率提升，天(tian)气情况改善等利空因素逐步兑现，玉米期价加速下行。在这个过程(cheng)中，玉米下跌拖累小麦(mai)下行(xing)，谷物价格区间下(xia)移。