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1、行业配置(zhi)：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚(shang)未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润(run)难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业(ye)，既可以(yi)延续其(qi)分红表现(xian)，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续(xu)改(gai)善的(de)白(bai)电(dian)龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目(mu)进入收(shou)获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触(chu)底(di)-0.55%以来(lai)持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政(zheng)策(ce)工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的(de)小(xiao)盘成(cheng)长行情或将(jiang)进一(yi)步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯(xin)片）、信息化（数(shu)据库、操作(zuo)系统）、能(neng)源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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