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市场定价显示，交易员已完全消化年内两次降息各25基点的预期，押注年底利率降至3.75%💗🍇💟🍓。路透调查显示👛💞🥥，英国央行或于2025年第三、四季度分步行动，与英国经济增长预期（2025年1.0%🤬，2026年1.2%）相匹配🩰🥿。

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1💯👙🥔、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥾，受价格下行的影响较小🍋👗🩱🍉。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💟💞🤬，从剔除金融的净利润占比来看💝👛💝😈，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🥦，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🧄👿🍌，这些行业基本面受价格因素影响更大💞🌽，价格下行压缩毛利😻👚👝🥥，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥕、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👛💌👜，包括腾讯🥕、网易🥔🎒、美团等互联网巨头🩲👿👜🍊，消费🎒、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🌽💝😈🧄。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济😠🥭👝，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍄，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct👜🩱。

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4．观点：因(yin)多家(jia)工业硅厂持货不(bu)卖(mai)，现货稍有趋紧后盘面超跌修(xiu)复。随着硅煤电极(ji)等成(cheng)本重心下调(diao)，西南电价优惠落地，复产陆续推进，工(gong)业硅重归顺(shun)畅下行节奏。多(duo)晶硅增减产并行，大部(bu)分厂家大规模减产，仍有西南少量厂家有增产计划。拉晶端即(ji)用即(ji)采且倾向于低品混包硅料，压价态度(du)坚决。晶(jing)硅库存周转延至1个半月，降库重压下持续降价态势难以避免，现(xian)货升水稳步(bu)收敛。因企业大量交(jiao)仓(cang)盘面(mian)多头挤(ji)仓逻辑结束，反弹动力不再，延续弱势震荡。

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