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调查显示，预期美(mei)股未来六个月(yue)下跌的(de)民主党人(ren)比共和党人(ren)多出59%，而看涨股市的共和党人则比民(min)主党人多出47%，这一分歧(qi)创下2001年来之最。选(xuan)票颜色正成为投资决策的新坐标，美国投(tou)资者依(yi)据政治立场调整资产配置，有客户因反对(dui)特朗普关税政策要求转移全部海外资产。然而政治化的投资效果可能并(bing)不理想，保(bao)守派(pai)“MAGA”基金三年跑输标普500超20%。

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中善资本董事长梁潇指出，基石投资者包揽50%份额(e)属合理现象(xiang)：“海天味业(ye)作为A股绩(ji)优龙(long)头，此次赴港上市被市场高度看好，投资者信心(xin)充足。”

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下跌中的回落：美元走强，外(wai)资(zi)流出(chu)，高外资持股(gu)占(zhan)比的(de)港股较A股(gu)跌幅更(geng)深(shen)，当前概率不(bu)大。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的行(xing)情中收敛有两次典型(xing)案例(li)，分别为(wei)23年(nian)和24年(nian)5-8月。背后(hou)原因类似，均为强美元(yuan)之下，外资(zi)加速流出中国资产，而外(wai)资占比更高的港股相比A股受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年(nian)4次加息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经(jing)济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指(zhi)数和美债利(li)率持(chi)续高位，外资也在24年5-8月(yue)加速流出中(zhong)国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前(qian)来看，美(mei)元短期走强概(gai)率不大，若三季度美丽大法(fa)案提高美国(guo)债务上限(xian)落地，预计将在未来10年(nian)增加(jia)3.3万亿美元(yuan)的美国债务(wu)，这意味着(zhe)美国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的(de)诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现(xian)美债大幅增发的情况，市场对美国债务(wu)风险的担忧可能引发(fa)美元进一步走弱。

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