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吴璟进一步指出，为(wei)实现“更大力度推动市场止跌回稳”目标，会议(yi)明确了“稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险”的16字实施路径，并将“稳定预期”置(zhi)于首位，抓(zhua)住了修复(fu)市场的关(guan)键切入点(dian)。

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歐(ōu)(ou)洲市場(chǎng)：得(de)益于歐洲與(yǔ)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增(zeng)長(zhǎng)動(dòng)能的收歛(hān)，我們(men)相對(duì)看好下半年歐洲市場的錶(biǎo)現(xiàn)。從(cóng)經(jing)濟的角度上，儘(jǐn)筦(guǎn)歐洲衕(tòng)樣(yàng)麵(miàn)對不確(què)定性(xing)帶(dài)來(lái)的經濟下行風(fēng)險(xiǎn)，但悳(dé)國財(cái)政咊(hé)歐盟國防開(kāi)支的轉曏(xiǎng)可通過(guò)提高投資者咊消費(fèi)者的信心，推動風險偏好的(de)脩(xiū)(xiu)復(fù)。從資金流的角度看，歐洲昰(shì)全毬(qiú)資金區(qū)域再平衡的最大受益者(zhe)。但昰仍需註意的昰，如菓(guǒ)下半年全毬風險偏好不(bu)能實(shí)現明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，歐(ou)洲在絕(jué)(jue)對錶現上可(ke)能受到(dao)盈利前景的限製。

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乘“数”而上，要用好我国数据资源丰富的优势。前不久发布(bu)的《全国数据资源调查报告(2024年)》显示(shi)，2024年全国数据生产(chan)量达41.06泽字节(ZB)，相当于拍摄1300多万部《哪吒之魔童闹海》这样的3D动画(hua)电影。要借助海量数据资(zi)源优势，推动数据挖掘和数据开发，促进数据资源加快形成新质生产(chan)力。同时，数(shu)据越是高效安全流通，越(yue)能释放红利。推进数据(ju)要素(su)市场化配置等改革，加强数(shu)据跨主体融合利用，有利于加快释放数据要素价值。

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这里我们分享一个判断(duan)中短(duan)期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所(suo)以这样(yang)，一(yi)方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了(le)宏观(guan)扰动的“隔离墙(qiang)”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间(jian)以及2026年(nian)，宏观主要矛盾各不(bu)相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落(luo)，国内政策对冲重要性提升；2026年(nian)重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面(mian)临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期(qi)的阶段。这(zhe)种情况下，宏观变(bian)化(hua)推动市(shi)场上下(xia)行的空间(jian)都有(you)限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏(zou)一致。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较(jiao)港股业(ye)绩占优，美联储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至(zhi)21年初核(he)心资产行情进入白(bai)热化，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产泡(pao)沫破灭，港股在美联储加息(xi)预期升(sheng)温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的资源(yuan)品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样(yang)涨幅(fu)居前，AH溢价指数(shu)从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股(gu)21年全年净利润增速(su)21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股业绩的优势(shi)放大，是(shi)21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当(dang)前(qian)来(lai)看，关注通胀回(hui)归的节(jie)奏和幅度(du)，若价(jia)格水平快速回升，A股业绩优势放(fang)大(da)，有(you)望相(xiang)对港股(gu)走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若(ruo)降息时(shi)点持续延后，海外(wai)流动性趋紧对港股冲击(ji)更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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