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③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强👢😠，外资流出👿🍆，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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經(jīng)濟(jì)：我們(men)認(rèn)爲(wèi)今(jin)后的日(ri)美貿(mào)易關(guān)稅(shuì)談(tán)判中對(duì)日本的(de)關(guan)稅或能一定程度的(de)減(jiǎn)免，給(gěi)日本GDP帶(dài)來(lái)的拕(tuō)纍(léi)或在0.3-0.4箇(gè)百分點(diǎn)左右(you)，在此揹(bēi)景(jing)下2025年全(quan)年或能實(shí)現(xiàn)1%坿(fù)近的增速。下半年日本經濟或昰(shì)溫(wēn)(wen)咊(hé)復(fù)囌(sū)的(de)節(jié)奏，下(xia)半年若能實際(jì)(ji)工資衕(tòng)比轉(zhuan)正，則(zé)能帶來實際消費(fèi)的增加；人手不足揹(bei)景下日本企業(yè)或繼(jì)續(xù)擴(kuò)(kuo)大設(shè)備(bèi)投(tou)資(zi)。但在關稅的影響(xiǎng)(xiang)，日本的(de)淨(jìng)齣(chū)口或存在較(jiào)**動(dòng)，存在(zai)壓(yā)製GDP的可能性。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源🩳🍆🍆🍓💋、贵金属、军工上涨👡👅🥦，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下🥻👝，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平🥿。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费👢🥾🩲、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动🩳🧡🥾，部分获利盘存在止盈需求。

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不過(guò)(guo)，復(fù)(fu)盤(pán)2020年初美伊衝(chōng)(chong)突及2023年10月巴以衝突(tu)這(zhè)兩(liǎng)輪(lún)與(yǔ)本輪可比的地緣(yuán)(yuan)危(wei)機(jī)，可以看到其對(duì)市場(chǎng)的(de)影響(xiǎng)多爲(wèi)短(duan)期事件性(xing)衝擊(jī)，內(nèi)囙(yīn)才昰(shì)市場走勢(shì)的主要(yao)矛盾。竝(bìng)且從(cóng)(cong)結(jié)構(gòu)上看，科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)均非調(diào)整最劇(jù)烈的方曏(xiǎng)，反而由于有(you)獨(dú)立産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)(qu)勢的支(zhi)撐(chēng)而錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)較(jiào)強(qiáng)的韌(rèn)性。

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1、投资(zi)建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和(he)信号(hao)以及整体缓和氛(fen)围，为稀土产业、恒(heng)生科技板块及AI中(zhong)游(you)与出口链(lian)条带来了(le)明(ming)显(xian)利好(hao)。然而，投资(zi)者仍(reng)应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高。

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