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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼🧄💛，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领😻🍎🍓、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中🍌🥬🤍👙，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面🍎。

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1、企业盈利的改善是经济改善的结果，因此😡，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

2、展望7月💯，市场可能会呈现指数突破上行🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒🥥。从基本面的角度来看🥾，财政指数的发力和消费的韧性🍎🍏🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🌽🩳，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠💋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍌😻👘，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧡🍍，资产荒趋势依然存在。上半年🍒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😻💘🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👞💗🥦，7月科技风格占优的可能性较大。