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对于以伊冲突影响🍎，我们认为： 1）美股🤍💘、A股和港股方面👜🍌🍓，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益🍏💗。2）原油而言🍎💗🍇，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一🍒🧄，关注两个变量对油价的推动💖。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下👄💯，年内金价或仍有新高可能👗🍊👿💗🍉。

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吃喝板块近期持续回调，但于当(dang)前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳(yang)表(biao)示，一方面，内需对于(yu)经济拉动的重要性显著提高(gao)，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政(zheng)策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最(zui)悲观的时刻或已过去(qu)，板块中(zhong)长期配(pei)置机(ji)会逐步到来。另一方面，经过前期的(de)调整，食品饮料行业(ye)估值已(yi)处于近十年较低(di)位置，叠加行业龙头公(gong)司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长(zhang)期配置偏好或逐步提升。

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